甘震幼(yòu)时目睹全家惨遭疤面魔君杀害，他和仆(pú)人的孙女美珠由青龙派的徐光元收(shōu)为弟子岂(qǐ)料(liào)徐光元也惨遭毒手(shǒu)，忍无可忍的甘震为了报(bào)仇，偷偷混(hùn)进疤面魔君的门(mén)下卧(wò)底。疤面魔君的女儿月娇对甘震极(jí)为爱(ài)慕(mù)，但(dàn)疤面魔君的大弟子秦桀对甘震却是百般(bān)刁难(nán)。青龙派的师兄们(men)认为甘震是个(gè)背(bèi)信忘(wàng)义的叛徒，甘震偷偷跑回家向(xiàng)师母和美珠解(jiě)释(shì)，却被月娇发现。月娇忌(jì)妒(dù)甘震对美珠的感(gǎn)情(qíng)，便将此事告(gào)诉疤面魔君，疤面魔君大为震怒(nù)，将甘震关进水牢严(yán)刑拷(kǎo)打。于(yú)心有(yǒu)愧的月娇不(bù)忍甘震受此酷刑，偷偷将他放走。秦桀奉(fèng)命(mìng)追(zhuī)杀甘震，并派人杀了师母和美珠。甘震一路(lù)逃(táo)亡(wáng)，危(wēi)急之时幸(xìng)得一名红衣女侠所救，却在与秦桀交战之际(jì)失足(zú)掉下山崖(yá)。重(chóng)伤的甘震被隐居(jū)山林(lín)的得道(dào)高人救起(qǐ)，原(yuán)来(lái)红衣女侠也正(zhèng)是这(zhè)名高人的女弟子。经过一年的休(xiū)养及锻鍊(liàn)，甘震决(jué)定下山复(fù)仇。临(lín)行(xíng)前，高人赠(zèng)与甘震百忍剑一把，并劝诫他，凡(fán)事要忍耐(nài)，否则操(cāo)之过急必(bì)定失败(bài)。甘震为民(mín)除害，先(xiān)杀秦桀，后杀疤面魔君，最后，撇(piē)下伤心欲(yù)绝(jué)的月娇，扬长而去。