1949年，新(xīn)中国建(jiàn)立之初江(jiāng)山(shān)初定，百(bǎi)废(fèi)待(dài)兴(xīng)，和平(píng)的表(biǎo)象(xiàng)下没(méi)有(yǒu)硝(xiāo)烟(yān)的战争早已(yǐ)拉(lā)开序(xù)幕(mù)。败(bài)逃(táo)台湾(wān)的国民(mín)党(dǎng)接连向(xiàng)大(dà)陆(lù)派出(chū)特(tè)工，伺(cì)机(jī)破坏。为了应(yīng)对(duì)接二连三的破坏活(huó)动(dòng)，中共(gòng)成立情报部(bù)门(mén)701局与(yǔ)敌(dí)方(fāng)展(zhǎn)开连番(fān)较(jiào)量。同年10月(yuè)初，701局控制(zhì)的侦(zhēn)听(tīng)局莫(mò)名(míng)消失，为了查(chá)清(qīng)消失电(diàn)台的下落(luò)，701局负责(zé)人老鬼(guǐ)（王(wáng)学兵 饰）授(shòu)命(mìng)代(dài)号(hào)二〇〇的张(zhāng)学宁（周(zhōu)迅 饰）去(qù)上(shàng)海(hǎi)寻(xún)找耳力超群的钢琴(qín)调音师罗三耳。结(jié)果(guǒ)阴(yīn)差(chà)阳(yáng)错(cuò)，学宁找到(dào)了罗德(dé)小(xiǎo)徒(tú)弟(dì)——耳力同样(yàng)超群的盲(máng)人调音师阿兵（梁(liáng)朝伟(wěi) 饰）。　　阿兵不负众(zhòng)望(wàng)，不仅(jǐn)通(tōng)过(guò)层层严(yán)苛(kē)的考试(shì)，还在工作(zuò)中一(yī)鸣(míng)惊(jīng)人。在残(cán)酷的谍(dié)报战争中，阿兵和学宁之间(jiān)某(mǒu)种情愫(sù)也暗暗滋(zī)生(shēng)……