宿(sù)命的相(xiāng)逢(féng)之后，佐佐木(mù)小次郎（鶴(hè)田浩(hào)二(èr) 饰）苦(kǔ)练(liàn)技(jì)艺，一心(xīn)打(dǎ)败(bài)宫本(běn)武藏（三船(chuán)敏(mǐn)郎 饰）这之后，小次郎来至江户谋(móu)求官(guān)职(zhí)，期间与(yǔ)同(tóng)在江户的武藏邂(xiè)逅，两(liǎng)人约(yuē)定(dìng)东(dōng)门(mén)决斗。然(rán)决斗前(qián)夜(yè)，武藏致(zhì)信(xìn)请(qǐng)求将决斗延期一年。次日(rì)武藏和城(chéng)太(tài)郎（樱(yīng)井(jǐng)将纪(jì) 饰）、熊(xióng)五(wǔ)郎（田中春(chūn)男(nán) 饰）旅(lǚ)行(xíng)来至乡(xiāng)下(xià)，师(shī)徒(tú)三人一面锄(chú)地(dì)耕(gēng)作(zuò)，一面教习(xí)农民(mín)🧑🌾武艺，抵(dǐ)抗(kàng)土(tǔ)匪。　　这期间阿(ā)通（八(bā)千草薰 饰）和朱实（冈(gāng)田茉(mò)莉(lì)子(zi) 饰）先(xiān)后来此(cǐ)寻(xún)找(zhǎo)武藏，朱实更(gèng)在匪乱(luàn)中不(bù)幸丧命。一年后，小次郎成为细(xì)川(chuān)家(jiā)臣(chén)，岩(yán)流(liú)岛(dǎo)将成为他(tā)和武藏的命运(yùn)转(zhuǎn)折(zhé)点(diǎn)……